Товарная лента: Россия

Авторы

Атаки украинских дронов на российские нефтяные танкеры в Черноморском регионе усилили риски поставок на рынок сырой нефти. Между тем, заседание Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) стран ОПЕК+ завершилось без каких-либо рекомендаций по изменению уровня добычи нефти.

Цена на нефть марки ICE Brent в пятницу остановилась выше 86 долларов США за баррель, поскольку напряженность в Черноморском регионе еще больше усилилась после того, как Украина объявила российские порты в Черном море зонами «военного риска» и предостерегла суда от их использования. В минувшие выходные украинские дроны также атаковали российский нефтяной танкер, отражая усиление напряженности в регионе. На Черноморский маршрут приходится около 15-20% нефти, которую Россия ежедневно продает на мировых рынках, а также он является основным транзитным коридором для казахстанской нефти.

На недавнем заседании JMMC группа ОПЕК+ выразила удовлетворение соблюдением уровня добычи странами-членами и не дала рекомендаций по каким-либо изменениям в стратегии добычи на данном этапе. Комитет признал дополнительные добровольные сокращения со стороны Саудовской Аравии и России, чтобы сбалансировать нефтяной рынок. Группа изменила частоту встреч с одного раза в месяц до одного раза в два месяца, при этом следующее собрание запланировано на первую неделю октября.

Саудовская Аравия увеличила официальную цену продажи для Азии и Европы на сентябрьские поставки после своего решения также продлить сокращение добычи на этот месяц. Saudi Aramco увеличила премию за нефть сорта Arab Light для азиатских покупателей на 0,30 доллара США за баррель до 3,5 доллара США за баррель при поставках в сентябре. Для европейских покупателей рост был гораздо более резким: новая премия была установлена ​​на уровне 5,8 долларов США за баррель по сравнению с 3,8 долларов США за баррель при поставках в августе. Премия для американских покупателей осталась неизменной на уровне $7,25/барр.

Последние данные Baker Hughes показывают, что количество нефтяных вышек в США сократилось на четыре восьмую неделю подряд до 525 за последнюю неделю. Это наименьшее количество активных буровых установок с 18 марта 2022 года. Недавний рост цен на нефть должен был привести к увеличению капитальных затрат и увеличению количества буровых установок в стране, однако нефтедобывающие компании, похоже, все еще оценивают стабильность текущего сила рынка.

Наконец, последние данные о позиционировании от CFTC показывают, что спекулянты увеличили свою чистую длинную позицию по NYMEX WTI пятую неделю подряд на 13 855 лотов за последнюю неделю, в результате чего по состоянию на 1 августа 2023 года их чистые длинные позиции составили 205 959 лотов, что является самым высоким показателем с момента неделя заканчивается 18 апреля 2023 года. Тем временем финансовые менеджеры увеличили свои чистые длинные позиции по ICE Brent на 18 728 лотов за последнюю неделю вторую неделю подряд, в результате чего по состоянию на прошлый вторник у них осталось 215 368 лотов.

Еженедельные данные Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) показывают, что запасы цветных металлов на прошлой неделе оставались смешанными. Запасы меди упали на 9 138 тонн (-15% в недельном исчислении) третью неделю подряд до 52 152 тонн (самый низкий показатель с недели, закончившейся 30 сентября 2022 года) по состоянию на прошлую пятницу. Напротив, запасы других основных металлов сообщили о притоке: запасы алюминия выросли на 1811 тонн (+1,8% в мировом масштабе) до 112 807 тонн в конце прошлой недели. Между тем, по состоянию на пятницу недельные биржевые запасы цинка, свинца и никеля выросли на 1,1%, 5,7% и 9,7% соответственно.

Между тем, последние данные CFTC показывают, что спекулянты увеличили свои бычьи ставки на медь COMEX на 8 011 лотов третью неделю подряд за последнюю отчетную неделю, в результате чего по состоянию на прошлый вторник у них осталась чистая длинная позиция в размере 21 513 лотов. Перейдя к драгоценным металлам, спекулянты снизили свои бычьи ставки на золото COMEX на 16 954 лота вторую неделю подряд, оставив им чистую длинную позицию в 99 337 лотов, одновременно увеличив чистую длинную позицию по серебру на 7 487 лотов по состоянию на прошлый вторник.

Фьючерсы на пшеницу CBOT выросли, при этом самый активный контракт вырос более чем на 2% сегодня утром из-за усиления напряженности в Черноморском регионе после нападения Украины на российские корабли. Согласно недавним сообщениям о конфликте между Украиной и Россией, удары украинских беспилотников вблизи черноморского порта Новороссийск, ключевого узла для поставок российского зерна и нефти, привели к закрытию порта на несколько часов. Этот шаг стал ответом на многочисленные атаки России на украинские порты. Между тем, последние отчеты Министерства сельского хозяйства Украины показали, что поставки зерна в страну выросли на 29% в годовом сопоставлении до 2,4 млн тонн по состоянию на 4 августа. Экспорт составил около 1,2 млн тонн кукурузы (- 3,7% г/г), тогда как поставки пшеницы выросли вдвое по сравнению с прошлым годом и составили 880 тыс. тонн.